26日,比特大陆在港交所透露认购说明书,中金公司为独家保荐人。据招股书透露,比特大陆2018年上半年净利润为7.43亿美元,同比快速增长近8倍,经调整EBITDA为11.23亿美元;而2017年经调整EBITDA为11.52亿美元。比特大陆正式成立于2013年,专心于设计用作加密货币挖矿和人工智能应用于的ASIC芯片、销售加密货币矿机和AI硬件、矿场和矿池运营及其他与加密货币涉及的业务。
根据弗若斯特沙利文,按2017年收入计,比特大陆是中国第二大和全球前十大无晶圆厂芯片设计公司,也是全球仅次于的基于ASIC的加密货币矿机公司,占据全球74.5%的市场份额。截至2018年6月30日,比特大陆已在中国开办11个矿场,坐落于四川、新疆以及内蒙古,该等矿场能容纳大约20万台矿机,主要运用两个矿池,即BTC.com和蚂蚁矿池。据招股书透露,比特大陆收益主要来自矿机销售、矿池运营、矿场服务、自营挖矿和其他。其中仅次于收益源于矿机销售业务,比特大陆在2015年、2016年和2017年的矿机销售收入占到比分别为78.6%、77.3%和89.9%,而2018年上半年占到比堪称高达94.3%。
招股书表明,2018年上半年矿机销售收入为26.84亿美元,占到总收入94.3%;矿池运营收益为4,321万美元,占到总收入1.5%;矿场服务收入为2,182万美元,占到总收入的0.8%;自营挖矿收益为9,434万美元,占到总收入的3.3%;其他收益为223万美元,占到总收入的0.1%。据招股书透露,比特大陆收益从2015年的1.37亿美元减少至2017年的25.17亿美元,年填充增长率约328.2%;由2017年上半年的2.76亿美元快速增长至2018年上半年的28.46亿美元,同比快速增长936.6%。净利润从2017年上半年的8,300万美元快速增长至2018年上半年的7.43亿美元,同比快速增长794.8%。
另外,比特大陆从2015至2017年净利润分别为0.486亿、1.136亿和7.014亿美元。经调整后,2017年比特大陆净利润约9.53亿美元,2018年上半年为9.52亿美元。关于比特大陆的公司架构方面,重组前,詹克团和吴忌寒分别占到股61%和22.9%。
其中詹克团和吴忌寒均为比特大陆牵头创始人、继续执行董事、联系董事会主席兼任联席首席执行官。在融资方面,据招股书透露,比特大陆自正式成立以来,已取得三轮融资。据理解,比特大陆此次回国港上市,将未来将会沦为今年或明年港股最不受注目、集资额仅次于的高科技芯片股IPO,以及暨小米、美团之后的香港第三家同股有所不同权公司。有一点注意的是,在招股书的未来战略中,比特大陆回应集资扣除将部份用作高科技AI芯片及AI应用于的研发及不断扩大生产,这不但需要符合人工智能时代充沛的芯片算力市场需求,也与世界各国的高科技发展政策完全一致,将助力公司更进一步朝全球领先的高科技芯片设计公司发展。
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